如何使用crm平臺管理項目？

優(yōu)秀的項目管理可以促進項目的成功。在這個互聯(lián)網(wǎng)時代，企業(yè)便可以依靠網(wǎng)絡(luò)帶來的crm系統(tǒng)來進行項目管理。但話又說回來了，CRM平臺卻不是人人都會使用的，那么企業(yè)究竟要如何使用crm平臺管理項目呢？不妨接著往下看。

圖片來源于網(wǎng)絡(luò)

以下是關(guān)于crm平臺管理的經(jīng)驗教學(xué)，機不可失時不再來，不可錯過。

◆   1. 項目建立

企業(yè)在建立一個新項目的時候，可以使用crm平臺中的項目功能模塊來創(chuàng)建項目并進行管理。把項目的名稱、關(guān)聯(lián)對象、時間、進度、類型、預(yù)算等信息都記錄在其中，且根據(jù)設(shè)置項目的緊急級別來實施跟進。

◆   2. 項目實施

一個項目的過程及完成，需要經(jīng)過許多個階段和流程的實施，因為負責(zé)內(nèi)容不同，所以不同的階段都會由不同部門的人員來做相應(yīng)的完成。使用crm平臺管理項目，則可以在項目的任務(wù)模塊中建立多個項目任務(wù)，且分配給各任務(wù)需要參與的人員。每一個任務(wù)在完成之后，都可以直接在項目頁面中展現(xiàn)出來，方便大家查看進度與監(jiān)控。

◆   3. 創(chuàng)建項目節(jié)點

每一個項目會被分為幾個階段節(jié)點，再細分為多個任務(wù)。使用crm平臺管理項目，除了可以建立多個任務(wù)，還可以設(shè)置幾個階段節(jié)點，讓參與項目的人員能對項目進度一目了然，以便他們更好地去做項目跟進工作。

如何使用crm平臺管理項目，企業(yè)最重要的是根據(jù)項目的需求和實際情況進行自定義設(shè)置，建立最為合適的項目管理流程，來滿足企業(yè)的需求，以便更好地完成項目。

以上便是關(guān)于“如何使用crm平臺管理項目”的全部內(nèi)容了。若你還想了解更多相關(guān)內(nèi)容，可在萬商云集平臺查看，但如果你有crm相關(guān)需求，則可以在萬商云集平臺進行咨詢，我們將有專業(yè)的人員為你提供服務(wù)。

本文關(guān)鍵詞：

CRM系統(tǒng)